Ziyaretin amacını belirleyin
Her ziyaretin bir amacı olmalı: tanışma, ihtiyaç tespiti, teklif sunumu, müzakere ya da ilişki bakımı. Amaç belli olduğunda hazırlık ve ziyaret sonrası değerlendirme de kolaylaşır.
Müşterileri önceliklendirin
Açık fırsatı olan, teklif yanıtı bekleyen ya da uzun süredir görüşülmemiş müşteriler önceliklendirilebilir. Bu yaklaşım ziyaret listesini rastgelelikten çıkarır.
Hazırlık yapın
Ziyaret öncesinde müşterinin önceki görüşmelerini ve açık konularını gözden geçirin. Bu bilgi tek yerde olduğunda hazırlık dakikalar sürer.
Sonrasında kayıt ve takip
Ziyaret biter bitmez sonuç notunu girin ve bir sonraki adımı tarihiyle birlikte belirleyin. Kayıtsız bir ziyaret, ekibin geri kalanı için hiç yapılmamış gibidir.